Mitte der 1970er-Jahre an einer katholischen Knabenschule in Melbourne verliebt sich Tim unsterblich in John, den scheuen Kapitän der Fussballmannschaft – und macht sich auf, dessen Herz zu erobern. So beginnt eine sich über viele Jahre hinziehende Liebesbeziehung, welche die familiäre und gesellschaftliche Ablehnung, Trennung und Krankheit überdauern wird.
Der Film basiert auf Timothy Conigraves Autobiografie, die er 1995 veröffentlichte. Darin beschreibt der Autor in ebenso bewegender wie amüsanter Weise die Höhen und Tiefen seiner Partnerschaft. Die beiden Hauptdarsteller Ryan Corr und Craig Stott hauchen der Geschichte Leben ein und sorgen für viele emotionale Momente, die bestimmt kein Auge trocken lassen.