Zwischen sexhungrigen verschwitzten Kerlen in einem Sexclub finden sich zwei, die scheinbar bedingungslos voneinander fasziniert sind: Théo und Hugo. Sie erleben hemmungslosen Sex und geniessen das unbändige Verlangen zueinander. Wenige Momente später zieht es die beiden jungen Männer nach draussen. Gemeinsam lassen sie sich durch die leer gefegten Strassen im nächtlichen Paris treiben. Doch werden sie hier mit einer Realität konfrontiert, die ihre Freiheit und Ziellosigkeit aushebelt und jedem weiteren Schritt eine Ratlosigkeit von existenziellem Ausmass verleiht: Was nun? Wollen sie mehr voneinander erfahren? Welche Geheimnisse verschweigen sie sich?
In beeindruckenden Stimmungsbildern, mal ruhig, mal tempogeladen, und mit meisterhaftem Feingefühl lassen Olivier Ducastel und Jacques Martineau uns daran teilhaben, wie zwei Männer in einer tiefen gegenseitigen Verunsicherung stranden und sich dennoch nicht beirren lassen. Mit grossem Einfühlungsvermögen und verführerischem Charme lassen einen die beiden Hauptdarsteller vorübergehend Raum und Zeit vergessen.