In einem kleinen Fischerdorf in Malaysia ist es nicht einfach, Dinge versteckt zu halten. Doch Tan, dem Bürgermeister, ist es gelungen, ein grosses Geheimnis sein Leben lang zu bewahren: Er hatte eine Beziehung mit einem Mann, der von einem Tag auf den anderen mit Tans Ehefrau abhaute. Rund dreissig Jahre später startet Tan die Suche nach ihm, was viele Ereignisse aus der Vergangenheit in die Gegenwart holt.
Woo Ming Jin gehört zu einer Generation von jungen chinesisch-malaysischen Filmemachern, die internationalen Ruhm mit schlichten und visuell schönen Filmen erwarben. In diesem Film ist Woos Erzählstil um einiges vielschichtiger und ehrgeiziger als in seinen Vorgängerwerken, und er verbindet verschiedene Handlungs- und Zeitebenen zu einem komplexen Geflecht zwischen Imagination und Realität. Auf einfühlsame Weise thematisiert der Film Homosexualität, was in Malaysia äusserst riskant ist und entsprechend für Aufsehen sorgte.