Sommer 1939. Die Vielreisende Ella Maillart und die Schriftstellerin und Enfant terrible einer Zürcher Industriellenfamilie, Annemarie Schwarzenbach, verlassen Europa und reisen nach Asien. Ella möchte einen Film drehen und Annemarie helfen, von den Drogen loszukommen. Ihr Vorhaben scheitert. In Kabul wird ihr bewusst, dass sie sich neu ausrichten muss. Alleine reist sie durch Britisch-Indien, während in Europa der Krieg wütet. Ella Maillarts Texte, ihr Filmmaterial und ihre Fotografien erzählen die Geschichte einer abenteuerlichen Reise.